Агенту Колсону становится все хуже. Загадочные надписи, которые он все время вырезает на стенах, не отпускают его, и он посвящает им все больше времени. В Нью-Йорке найдено тело учительницы рисования из Аойвы, испещренное все теми же загадочными письменами. Колсон узнает эту женщину — она вовсе не учитель, а агент ЩИТа. Может, найдя ее убийцу, он наконец получит ключ к разгадке? В это время вторая половина команды занята поисками Гранта Уорда, чтобы если не поймать его, то хотя бы выяснить — на чьей же он сейчас стороне?