Фитц обнаруживает послание, оставленное Скай. И пока команда в ужасе пытается переварить информацию, на базу нападают объединенные силы полковника Тэлбота и, как ни странно, Марии Хилл — правой руки Фьюри. Однако узнав о предательстве Уорда, Мария решает помочь команде Колсона вернуть Скай невредимой. Впрочем, на Колсона надейся, а сам не плошай, и потому Скай решает не сидеть сложа руки, а всеми силами ускорить свое возвращение к друзьям. Она не учла лишь одно звено уравнения — Дэтлока.