Уорд, Скай, Фитц и Симмонс отправляются в Академию ЩИТа для расследования случая заморозки одного из кадетов, который буквально вмерз в лед в бассейне. Оказывается, что Фитц и Симмонс — настоящие звезды: почетные выпускники, гениальные ученые, любимцы преподавателей и кадетов. С одним из них, застенчивым гением Донни Гиллом, Фитц даже успевает подружиться, пока команда занята поиском охлаждающего устройства. А тем временем Колсон и Мэй выслеживают бывшего агента, которому что-то известно о прошлом Скай, однако даже они оказываются не готовы к правде.