У агентов ЩИТа новое задание — найти доктора Франклина Холла, талантливого ученого и по совместительству бывшего преподавателя Фитц и Симмонс. Похититель — миллионер Иэн Куинн, задавшийся целью запустить генератор, который способен изменить гравитационное поле Земли. Однако чтобы помешать ему, необходимо сначала проникнуть на территорию роскошного особняка Куинна на Мальте, чего ЩИТ сделать не может из-за угрозы международного конфликта. Вот если бы у них был человек, не являющийся официальным агентом... как Скай, например.