Попав в плен к Беллику и его подельнику, братья пытаются воспользоваться умениями Волек, однако когда Майклу становится известно о произошедшем с Сарой, ситуация кардинально меняется. Между тем Апольскис, пытаясь добраться до Юты, находит себе молодую попутчицу, Сара знакомится с обаятельным наркоманом, а ФБР раскрывают трюк братьев. Абруцци же, несмотря на уговоры супруги, решает-таки совершить акт возмездия, однако это оказывается роковой ошибкой.