Женившись на Элизабет, Джордж Уорлиган входит во вкус, распоряжаясь ее поместьем. По его приказу перекрыты все дороги, проходящие через земли Тренвита. В округе назревает недовольство происходящим. Вернувшийся Росс успевает погасить бунт, и искренне просит прощения у Демельзы. Тем временем, Элизабет размышляет о вероятном отцовстве ее будущего ребенка, и эти мысли повергают ее в ужас. Дуайт Энис, ставший военным врачом, наконец мирится с Кэролайн, вернувшейся ради него из Лондона. Но впереди война и полная неизвестность.