Мозо объявляет, что миссия синоби закончилась, однако Наруто настроен скептически - он исследует место боя с Нороимуши и находит тайный проход к дому Мозо. Наруто схватывают и помещают в темницу. К нему в камеру проникает Нороимуши, однако оказывается, что под его маской скрывается Саги. К Неджи и Тен-Тен, также продолжающих расследование, присоединяется посланный Цунаде Какаши.