Неджи, назначенный капитаном на время миссии, Наруто и Тен-Тен отправляются в Страну Птиц чтобы расследовать сообщения о появлении там призрака - Белого Нороимуши. Они узнают, что даймё умер, и вместо него феодалом стал Саги, чья сестра Токи погибла. Подозревают, что к Белому Нороимуши имеет отношение Коумей, бывший стратег феодала, противившийся вступлению Саги в должность из-за его молодости. Стоило прибыть троице в Страну Птицы, как появился Нороимуши, однако когда ниндзя атакуют его кунаями, доспехи призрака разваливаются и обнаруживается, что внутри них никого нет.