Наруто, Ирука и Цубаки сражаются против ставшего намного сильнее Мизуки. Цунаде останавливает Фуджина и Райджина, те возвращаются в тюрьму. Наруто использует против Мизуки Расенган. Действие зелья заканчивается, после чего тело Мизуки сильно обезображивается; рецепт, как оказалось, был неполноценным, а Мизуки - один из экспериментов Орочимару.