Появляются подозрения в связях Мизуки, когда-то заставившего Наруто похитить запретный свиток Конохи, и Орочимару. Для допроса в тюрьму отправляются Асума и Куренай, однако там происходит бунт и все заключённые сбегают. Среди сбежавших сам Мизуки и двое легендарных глупцов необъятных размеров Фуджин и Райджин, готовых сделать что угодно за порцию еды.