Джирайя уговаривает Цунаде разрешить Наруто и Сакуре отправится с ним на задание - отыскать логово Орочимару. В первой же попавшейся деревне Джирайя, также известный как Извращённый Отшельник, попадает в передрягу. На Наруто и Сакуру нападает рыжеволосая девушка, но та почти сразу сбегает.