Маша ищет Розочку, которая укрывается от неё в лесу. Вскоре Маша находит волшебную шляпу, и надев её, начинает с нею играться. Когда Маша со шляпой уходит, Розочка встречает Ведьму, которой принадлежит та шляпа...