Don et son équipe de créatifs sont totalement absorbés par la campagne pour Jaguar. Peggy est mise hors du coup afin de gérer les contrats courants, ce qu'elle a du mal à vivre. De leur côté, Ken et Pete ont une proposition surprenante de la part du président de l'association des concessionnaires : il signe avec eux s'ils lui arrangent une nuit avec Joan.