Le médecin de Betty découvre chez elle un nodule sur la thyroïde qui pourrait expliquer sa prise de poids. Don s'inquiète de savoir la mère de ses enfants mourir, mais il doit rencontrer les Rolling Stones pour répondre à une lubie d'un de ces clients. Roger confie la tâche à Peggy d'embaucher un créatif pour leur nouveau contrat avec Mohawk Airlines, or le seul candidat valable est juif, ce qui fait beaucoup après l'embauche de secrétaires noires...