До того, как сделка Стерлинга Купера должна вступить в силу, Роджер, Берт, Дон, и Лейн разрабатывают план по формированию нового агентства. Бетти и Дон подали на развод. Дон сообщает Бетти, что не хочет конфликтов и поэтому добровольно уезжает.