Подготовка к празднованию первого дня рождения Мирабель Маккалоу идет полным ходом, а в это время Миа пытается разыскать дочь Беби. На школьном балу Муди пытается вывести их с Перл отношения на новый уровень, пока Иззи пытается доказать Эйприл, что все ошибаются на ее счет. На дне рождения Мирабель Миа делает открытие способное разрушить их Эленой дружбу.