Дональд Дак хочет продать своего питомца, чтобы потом купить волшебные бобовые зерна. Но ему тяжело расстаться со своим любимым питомцем и поэтому он придумал новый способ заполучения этит бобовых зерен. Когда они появидись у Дональда, он их посадил и, после того, как зерна проросли, наши герои отправляются на поиски приключений. Они лезут вверх по стеблям, выше облаков, туда, где находится замок великана.