Клер вместе с Гейтером занимается разработкой секретного вещества. Гейтер, который продолжает считать себя Томми Уокером, говорит ей, что вспоминает, как он работал над этим веществом. Клер отвечает, что он наверное работал лаборантом в составе группы, но тот утверждает, что помнит, как работал по ночам совершенно один. В это время приходит Чиновник, зовет Клер и говорит ей, что с разработкой нужно подождать, потому что она не проводила опыты. Но Чиновник не хочет ее слушать, и когда Клер заговаривает о своих исследованиях, он отвечает, что все они принадлежат Агентству. У них очередной финансовый кризис, и вещество под названием «Бета-К» должно быть готово немедленно. Когда к ней приходит Дэриэн за уколом, он просит ее рассказать, что случилось, и Клер рассказывает. В это время Чиновник встречается с агентами ЦРУ, которые хотят с помощью «Бета-К» заставить говорить агента-отступника Стэна Хоупа, который неизвестно на кого работает и продает секреты русским. Хоупа не могут расколоть ни одним из приемов, и ЦРУ надеется на «Бета-К». Чиновник рассказывает, что это вещество на первой ст