В недавнем прошлом организация «Кризалис» начинает программу искусственного оплодотворения в сети своих клиник. Родившихся затем детей они похищают и увозят, искусно заметая следы, чтобы никто из тех детей не был найден. Тем временем в Агентстве снова начинаются перемены — Эбертс меняет знак Департамента по делам индейцев на Департамент здравоохранения. Дэриэн и Хоббс приходят к Чиновнику и хотят знать, не вылетят ли они с работы, и почему они снова поменяли департамент. В это время в офис входит женщина и представляется новым агентом — Александрой Монро. Чиновник отвечает, что у него нет средств на нового агента, и тогда Алекс отдает ему свою папку с делом, которое подписано какой-то важной шишкой. Чиновник не уступает, и Алекс рассказывает все, что знает о Хоббсе и Дэриэне, включая то, что он — невидимка, а Хоббс — параноик. Также она упоминает, что Эбертс занимается здесь компьютерами и бухгалтерией, а Чиновнику вечно нужны деньги на покрытие дыр в бюджете. У нее же открытый счет, и Чиновник берет ее на работу. Алекс идет наверх в свой новый кабинет, а Дэриэн и Бобби остаются с