Обитатели индейской резервации сидят у костра и замечают в темноте блеснувшие красные глаза. Они достают пистолеты и идут на шорох, и внезапно их убивает неизвестное существо, которое они не успели разглядеть. Чиновник посылает туда Дэриэна, Хоббса и Клер, так как Агентство больше не находится в ведении Департамента рыболовства и охоты. Сейчас они состоят в комитете по защите индейцев, и Эбертс меняет знак на стене. Приехав в резервацию, они видят местного жителя Джона Грея, который говорит, что не верит правительственным чиновникам, и что дело они не раскроют. Когда они подходят к месту убийства, Клер говорит, что это сделал не человек, а Хоббс добавляет, что эти люди не отпрыгнули, как указано в отчете, а их кто-то отбросил. Разговаривая со стариком, Дэриэн что-то заметил, и старик посоветовал ему опасаться неизвестного зверя. Старейшина видел те красные глаза, и назвал существо вендиго — страшный зверь, злобный дух. Они снова идут в лес, и Дэриэн надевает смешную шапку с козырьком и ушами. Пока все роются в листьях, он что-то замечает и идет посмотреть, а в это время Клер и Хоббс нах