Тонпа посадил Леорио и ещё одного претендента рядом с галлюциногенным соком. В полусне он рассказывает, что хочет стать Хантером, чтобы заработать деньги и стать врачом, который не берет плату за свои услуги. Гон и Киллуа сближаются. В конце первого этапа появляется мужчина, обвиняющий экзаменатора в том, что тот — самозванец.