В очередном откровенном разговоре Мейер учит Джону новой поговорке, вера в силу которой может защитить мальчика. Между Охотниками возникают разногласия, но кому это может быть выгодно? Новые ростки зла проявляются в Алабаме, и команда героев отправляется туда, чтобы их искоренить. Милли начинает осознавать масштаб и опасность событий, свидетельницей которых она стала.