Дочь Ясона, Сеска, оказывается втянутой в общество юных ведьм, и их шалости переходят из разряда невинных к весьма опасным. Геракл возвращает Сеску на путь истинный, а Иолай, оглушенный любовным заговором, все это время проводит, объясняясь в любви ее матери Лилит.