Бохэннон и Дюран привозят арестованных рабочих обратно в город и вынуждают Кэмпбелла пойти на уступки. Каллен возглавляет железнодорожную полицию и с помощью Делэйни и Псалмза продолжает сборку паровой машины. Швед служит у Бригама Янга в Солт-Лейк Сити. У него в доме он знакомится с мистером Хантингтоном, которому Янг предлагает нанять мормонов для работы на строительстве железнодорожной ветки «Централ Пасифик». Швед решает воспользоваться случаем и предложить Хантингтону свои услуги. Но отпустит ли его глава мормонов? Сидни Сноу решает жестоко отомстить Бохэннону. Сможет ли Каллен его остановить?