Швед рассказывает преподобному Коулу, кем он стал во время своего временного изгнания, и знакомит священника со своими союзниками. Бохэннон пытается защитить своего единственного друга, но тот хочет искупить вину. Джозеф получает странное послание, но не знает, как его трактовать. Поезд, в котором едет Дюран, вынужден остановиться среди прерий. Лили получает непонятные телеграммы, отправленные с поезда, и показывает их Бохэннону. Преподобный Коул оказывается в незавидном положении и выдвигает свои условия.