Лили направляет все силы рабочих на строительство моста, но на месте стройки их встречают индейцы. Фергюсон узнает шокирующую новость, и это на время выбивает его из строя. Преподобный Коул опускается на самое дно, и Бохэннон предлагает ему помощь. Дюран и Лили пытаются придумать, как избежать конфликта с местными и при этом не потерять деньги. Рабочие начинают бастовать, и Дюран дает Бохэннону разрешение на любые действия для исправления ситуации. Тул высказывает Фергюсону все, что о нем думает. Бохэннон претворяет свой план в жизнь.