Освободившись от влияния шантажиста, Мередит добывает у мистера Блю имя заказчика похищений, после чего находит и освобождает Аманду. Хэппи благодаря нерадостным событиям своего прошлого обнаруживает жирную зацепку к местонахождению Очень плохого Санты. Последний между тем
показывает Хейли созданный им мир и делает девочке заманчивое, на его взгляд, предложение. Саксу предстоит серьезный бой с психопатом за освобождение дочери, а также еще более пугающая миссия, помочь с которой вызывается его летающий напарник.