Красный Дракон инсценирует свою смерть перед Рибой, тем самым заставляя ФБР на короткий срок поверить, что он мертв. Внезапно он застаёт Уилла Грэма дома и усыпляет его с помощью хлороформа, а затем объясняет ему, что хочет встретиться с Ганнибалом Лектером. ФБР решает разыграть побег доктора Лектера, в итоге инсценировка дала сбой - Доллархайд убивает всю охрану ФБР и уезжает. Освободившийся Ганнибал уезжает за ним вместе с Уиллом Грэмом. Они приезжают в загородный дом Ганнибала, который расположен на огромной скале над океаном. Там Ганнибал собирается сделать праздничный ужин, однако Уилл замечает, что за ними следит Доллархайд. Внезапный выстрел ранит Лектера в бок, и тот падает. Красный Дракон хочет запечатлеть смерть Лектера на плёнку, однако Уилл делает попытку ранить того ножом. В итоге Красный Дракон всаживает нож в Грэма несколько раз. Ганнибал и Уилл, объединившись, вместе убивают Фрэнсиса. Настал момент, когда они полностью открылись друг перед другом...