Наступает полнолуние, и все три девушки случайно видят его. Под властью его чар они уплывают на остров Мако, а Льюис следует за ними. Лунный пруд усиливает их способности, и Рикки теперь способна управлять огнем и молниями, Эмма способна управлять погодой и замораживать целую комнату, даже когда рядом нет воды, а Клео способна создавать бури.