Небеса и Ад полны решимости найти пропавшего ангела. Подслушанная песенка дает Азирафаэлю ключ к загадке. Кроули и Азирафаэль идут в паб, чтобы обсудить, как люди влюбляются друг в друга. Когда 5 000 лет назад Кроули посылают наказать праведного Иова, любимца Бога, Азирафаэль понимает, что такое искушение, и выясняет, во что Гавриил поверит, а во что – нет.