Рэйчел готовится к роли в мюзикле. Чтобы заменить ушедшую солистку, Уилл приглашает свою бывшую одноклассницу Эйприл Роудс, которая некогда была звездой хора. Она прекрасно справляется с вокальными партиями, но плохо влияет на подростков: знакомит Курта с алкоголем, учит Тину и Мерседес выносить вещи из магазинов и флиртует с футболистами. Когда Эйприл появляется на выступлении пьяной, Шустер понимает, что так больше не может продолжаться, но вовремя появившаяся Рэйчел заменяет её.