Писатель Андре Бретон называет Пикассо частью движения сюрреализма, но художник не терпит ярлыков. Брак с Ольгой начинает утомлять Пабло, и он ищет вдохновение на улицах Парижа, пляжах Сен-Тропе и в поэзии. Поль Элюар знакомит его с Дорой, а уставшая от интрижек Пабло Франсуаз решает расстаться с художником.