Познакомившись с творчеством Анри Руссо, Пабло вместе с Жоржем Браком изобретают кубизм, и продают множество картин в новом стиле. В 1911 году из Лувра похищают Мона Лизу, и после показаний работника музея подозрения падают на Пабло и Аполлинера. Художник решает сбежать из города вместе с Франсуазой, но женщине эта ситуация не по душе.