Когда французские критики обзывают всех художников, выставлявшихся на осеннем салоне, подражателями Матисса, у Пабло появляется шанс лично познакомиться с гением. Между коллегами возникает многолетняя конкуренция, подогреваемая коллекционерами Лео и Гертрудой Стайнами. Потерпев неудачу с Фернандой, Пикассо ищет новые источники вдохновения.