Честерфилд занят кражей шкур и поисками Харпа. Майкл встречается с Пондом и сталкивается с трудным выбором, когда появляется Соканон. Джозефетт и Браун Бразерс объединяются против Гранта, и Харпу приходится иметь дело с врагами со всех сторон и создавать новые союзы.