После того, как цена за голову Харпа назначена, Форт Джеймс заполоняют охотники за головами. Эмберли и Честерфилд устраивают заговор против Бентона ради Форта. Майкл и Соканон борются за то, чтобы удержать «Черного волка» в бизнесе, пока Грант и Каррутерс соревнуются за превосходство.