Yuri et Precht sont sérieusement blessés mais, compte tenu du temps qu’il faudrait pour atteindre la ville, Warrod décide de passer la nuit dans la forêt. Mavis, qui s’en veut d’avoir sous-estimé Blue Skull, surprend un jeune inconnu en pleine baignade. Après avoir constaté l’étendue de ses pouvoirs, elle lui demande d’enseigner la magie à toute l’équipe.
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