ТАРДИС преземляется на борту пиратского корабля 17 века. На море штиль, экипаж страдает от лихорадки и нападений прекрасного, но опасного морского создания, и настроен отнюдь не дружелюбно. Доктору нужно придумать, откуда могла взяться сирена и как завоевать доверие экипажа и воинственного капитана Эйвери. И думать ему нужно как можно быстрее, потому что кое-кто из его друзей уже попал под чары прекрасной сирены.