Во время суда над Да Винчи за мужеложство сразу же обнаруживается, что это была просто политическая уловка Рима с целью позорить Медичи. Леонардо понимает, что ему понадобится прибегнуть к более умным способам помешать судебному разбирательству. Между тем Лоренцо пытается добиться расположения короля и королевы Испании, чтобы те оказали ему финансовую поддержку. Неожиданный посетитель, который приходит к Да Винчи, заставляет его вспомнить события детства.