Дело о пропаже нескольких девушек привлекает внимание Джима Корригана, который в свою очередь просит помощи у Джона и Зед. Зед не знает, говорить ли Джиму о своем видении, а Папа Миднайт пытается убить Джона, заказ на которого объявили Брухерия.