Чак и Сара выясняют, что человек, который стоит за планом по уничтожению Чака, никто иной как Дэниэл Шоу. Шоу сбегает из тюрьмы, похищает Сару и запирается на базе, пытаясь тем самым заставить Чака украсть Интерсект 3.0 из ЦРУ и отомстить им за то, что Чак засадил его в тюрьму, а Сара убила его жену.