По-прежнему оставаясь в шахте, Бен испытывает видения о Скаддере, Лодзе и русском солдате на войне. Лодзь заставляет Бена рассказать ему о своих снах. После смерти, произошедшей предыдущей ночью, Джонси обвиняет Самсона в том, что тот обманывает всех относительно существования Начальства, а Бен принимает участие в «цирковом суде». После того, как Самсон узнаёт о прошлом Скаддера в Вавилоне, карнавал решает двигаться на юг. • Брат Джастин умоляет Бога дать ответы о пожаре в миссии и получает знак идти в пустыню. Там, присоединившись к незнакомцам у костра, он говорит им, что потерял своего Бога, и невольно знакомится с лос-анджелесским радиорепортёром Томми Доланом.