Alors qu'il défend ses positions, Arthur parvient à capturer l'un des éclaireurs d'Harwel et apprend que Morgane a orchestré ces attaques. Revenue à Camelot, Morgane poursuit son plan diabolique avec la ferme intention de ravir la couronne à son frère. Dans la bataille, Arthur perd Excalibur, qui tombe entre les mains d'Harwel. L'un de ses hommes se rend immédiatement à Camelot pour confier l'épée à Morgane...