Arthur et ses chevaliers acceptent l'invitation de Morgan, en guise de réconciliation, au château de Pendragon. Nombreux sont ceux qui ne font pas confiance à l'intrigante, notamment Ygraine et Kay, mais Arthur lui accorde le bénéfice du doute. Alors que le festin bat son plein, le château est attaqué. Mais qui sont les assaillants ? Merlin soupçonne Morgan d'être l'instigatrice de cet assaut. Par ailleurs, il révèle à Ygraine que Morgan a tué Pendragon mais lui demande de ne rien dire à Arthur. Quant à Morgan, elle surprend une conversation d'Arthur révélant son amour à Guenièvre...