Alors que leur village est envahi par des bandits, Guenièvre et Leontes sont contraints de se réfugier à Camelot. Arthur offre l'hospitalité aux deux fiancés. Dans le même temps, Arthur reçoit une invitation à dîner de la part de Morgan Le Fay. Poliment, il accepte sans demander l'avis de Merlin. Le magicien lui reproche de ne pas avoir été concerté. Arthur lui rétorque que c'est à lui, le roi, de prendre les décisions. Pour Morgan, l'objectif de ce banquet est de jauger ses adversaires et de prélever un échantillon de sang. Quant à Kay et Leontes, ils sont à la recherche d'un chevalier de confiance susceptible de rejoindre leurs rangs...