Un massacre sanglant a eu lieu dans un train qui entre en gare de Sunnydale. Persuadée que c'est l'œuvre d'un vampire, Buffy décide de mener l'enquête. De son côté, Dawn passe beaucoup de temps avec Spike car il est le seul qui la comprenne vraiment. La Tueuse est sous le choc lorsque le vampire lui avoue son amour. Drusilla est de retour à Sunnydale…
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