Наки обращается к Гастону Минсу, чтобы по-прежнему скрывать Джес Смита в Вашингтоне, а Оуэну дает распоряжение нейтрализовать в Нью-Йорке союз Розетти с Джо Мессерией. Маргарет рассматривает альтернативный контракт в больнице и дома. Ван Олден сталкивается с неприятной стороной бизнеса. Розетти в гневе, когда на отгрузку приходит маленькая партия. Харроу вынужден извиняться за Джулию. Мелок видит возможность в пепле подпольных организаций.