Пережив личную утрату, Наки, несмотря на опасения Эли, обращается за советом по поводу своего политического положения к Арнольду Ротштейну. Томпсон впервые попадает в ситуацию, когда он должен благодарить сотрудника ФБР. Анжела находит на пляже нового друга, и случайно узнает об измене своего мужа. Ван Альден обзаводится нянечкой. Наки предлагает Оуэну работу за рубежом.