С огромным риском для себя Наки поставляет крупную партию алкоголя в Филадельфию. Министр Юстиции Гарри Доэрти сталкивается с затруднением, которое может осложнить дело Наки. Джимми находит нового наставника в лице Лендера Вайтлока, много лет являвшегося адвокатом Коммодора. В то время как Маргарет исповедуется в своих грехах, Ван Альден в одиночку ведет борьбу с собственной совестью.