Флинт объединяется с Хорниголдом против Чарльза Вэйна и отправляет ему послание с ультиматумом: если он не освободит форт к назначенному часу, начнется осада. Элеанор приходит на помощь Вэйну и совместно с ним разрабатывает план противостояния, благодаря которому Чарльз оказывается в роли защитника острова. Тем временем Сильвер встречает старого знакомого, а Миранда узнает, кем является пленница, захваченная Недом Лоу.